Há muito tempo atrás, num reino distante, vivia um poderoso feiticeiro chamado Rothbart. O seu grande desejo era ver umas das suas filhas, casada com o príncipe que se tornaria Rei daquele reino. Para isso, Rothbart enfeitiçou várias jovens, transformando-as em cisnes. Ele acreditava que ao fazer esse feitiço iria eliminar a concorrência da sua filha, e assim ela teria uma maior oportunidade de encontrar o príncipe encantado.

A primeira jovem a ser enfeitiçada foi a Odette. Uma bonita jovem que depois do feitiço se transformou num belo cisne coroado e a partir daquele momento ganhou uma vida dupla: durante o dia era um cisne e somente à noite voltava a ser humana. A família da jovem, muito triste com toda a situação, chorou dias e dias sem fim, e dessas lágrimas formou-se um lago cristalino onde se podiam observar outros cisnes que também eram jovens enfeitiçadas.